2011, la petite ville de Mystic Fall's est enfin calme, mais cela ne durera certainement que pour un court instant, malheureusement. En effet, Stefan est parti avec Klaus pour l'aider dans sa quête de créer une armée d'hybrides, et le jeune Tyler est une cible potentielle pour lui, mais cela il ne le sait pas encore ...

De l’autre côté Elena, qui est au plus mal, est réconfortée par Caroline, qui aime toujours autant Tyler -qui malgré sa nature non compatible avec la sienne- se sent bien avec elle et ne compte pas la quitter de si tôt. Il y a aussi Bonnie qui a mis sa relation amoureuse avec Jéremy de coté vu qu'il aime encore Anna son ex, quand elle pouvait lui parler en étant un fantôme. Celui-ci a quitté la ville, ne voulant plus voir personne, ni même sa soeur.

Mais une chose arriva alors que personne ne s'y attendait, le petit frère de Damon & Stefan, dont le nom est Enzo revient à Mystic Fall's. Après cela, Damon le prit sous son aile et ne veut pas qu'il devienne comme Stefan ni qu'il rejoigne Klaus. Katherine qui avait vu le "jeune " vampire alors qu'il était un petit garçon, est troublée tout comme Elena, son arrivée va t-elle changer les choses ?

Katherine commence à changer. Sous l'aspect de Klaus, elle a prit la raison et devient de plus en plus vulnérable. Celle-ci veut détruire Niklaus à tout prix et réveiller un originel qui pourra le faire disparaître. Elena est de mèche avec Elijah pour le tuer, mais il n'est toujours pas assez puissant.

Beaucoup d’événements importants vont se produire à Mystic Fall's, Klaus a un avantage certain pour le moment et gagne du terrain, mais l'arrivée d'Enzo peut aider a le freiner car il ne peut pas le tuer. À cause de la promesse qu'il a faite à Stefan en personne, qui lui a apprit le retour de son petit frère, mais celui-ci peut aussi passer du coté de Klaus qui sera alors presque assurer d'avoir tout ce qu'il voudra sans avoir à faire de sacrifices. Ce qui est sûr, c’est que rien ne sera plus jamais comme avant …